Dansaren Merab sliter hårt för att nå sin dröm om en plats i den georgiska nationalensemblen. Hans tillvaro vänds dock upp och ner när den karismatiske Irakli dyker upp. Nykomlingen väcker Merabs längtan och åtrå, känslor som innebär att han riskerar att förlora allt han har kämpat för.