James Bond är ute efter att avslöja den nordkoreanske översten Moon som misstänks tvätta diamanter för att köpa vapen. Bond blir upptäckt och hamnar i nordkoreanskt fängelse. Efter ett år i fångenskap blir han frisläppt och beger sig till Hongkong för att vila upp sig. Men hans chef M misstänker att Bond kan ha avslöjat hemligheter under fångenskapen och återkallar hans licens att döda. Bond är fast besluten att rentvå sitt namn och få tillbaka sin licens.