Dan Gillis, en amerikansk manusförfattare som bor i Paris, nyligen övergiven av sin fru, får i uppdrag att skriva ett manus. Erbjudandet kommer från en framgångsrik producent som han har arbetat med tidigare, och tillsamans med Malcolm, en ung och okänd filmregissör, uppmanas han att skriva en okonventionell historia. När han börjar jobba upptäcker Dan att det står mer på spel än bara en film. Hans liv kommer att förändras när han fördjupar sig i det slutna universum av incestuösa relationer som omger Malcolm och hans vackra unga syster Jenny, som Dan snart blir besatt av.