Elvaåriga Emma är en fantasifull flicka som känner sig bortglömd av sin stora familj. Emma älskar alla slags sagoväsen och när hon träffar självaste jultomten Nicholas och hans fru Julie så blir det början på en hisnande resa in i Älvriket. De måste tillsammans rädda Nicholas och Julies nyfödda dotter från den förbittrade Älvdrottningen som har förbjudit alla former av kärlek i Älvriket. Emma får oväntad hjälp av den nyfikne älvpojken Rod och de upptäcker att de för att få tillbaka barnet och för att rädda kärleken i Älvriket så måste de hitta Älvdrottningens frusna hjärta.