Den finkänslige Philip har studerat konst i Paris under fyra år, men då hans lärare dömer ut honom som talanglös så flyttar han tillbaka till London och börjar studera medicin istället. Där blir Philip handlöst förälskad i den extroverta servitrisen Mildred och de inleder en destruktiv kärleksrelation.

Leslie Howard

Bette Davis

Francis Dee

Kay Johnson

Reginald Denny