16-åriga Umberto, som bor med sin mamma och sin lilla halvsyster Bianca i en liten stad i Östtyskland, drömmer om Pa-isch, landet som Biancas angolanske pappa återvände till för länge sedan. Pa-ish är tillräckligt långt borta för att han inte längre behöver se de manliga bekantskaperna till sin hårt drickande mamma. När familjen flyttar till Hamburg blir allt ännu värre.