En spännande saga om Härskaren och Härskarinnan som bor i det stora slottet på andra sidan floden. Härskarinnan har alltid fått det hon önskar sig och när hon säger att hon vill ha två barn på slottet, en pojke och en flicka, så bestämmer sig Härskaren för att uppfylla hennes önskan. Han siktar in sig på syskonen Klara och Klas, barn till Albert Glasblåsare och hans fru Sofia. Filmen bygger på en roman av Maria Gripe.