I berättelsens centrum står Theodor och Paula, två syskonsjälar som delat barndomen tillsammans. Paula växer snabbare än Theodor, trots att hon är så mycket yngre. Det lilla samhället blir för litet för hennes talang, för hennes ofattbart vackra sångröst. Så Paula och Theodor går skilda vägar, de lever sina liv parallellt utan att förstå att de bara lever sina liv till hälften.