Kung Karl XV arrangerar en dansafton på Ulriksdals slott utanför Stockholm år 1865. Marie-Louise Löwencreutz lyckas trassla sig in trots att hon förvisats från hovet för att en släkting till henne en gång i världen suttit sönder drottningens solfjäder. Dessvärre lyckas Marie-Louise göra om bravaden men kungen tröstar och lovar besöka familjegodset, vilket sker förr än någon anar.