När tre brittiska MI6-agenter mördas på tre olika platser leder spåren till den karibiske diktatorn Dr. Kananga och hans voodooinspirerade hantlangare. De planerar att översvämma den amerikanska knarkmarknaden med gratis heroin och därmed eliminera all konkurrens och öka antalet droganvändare från vilka de sedan avser att tjäna massa pengar på.