Satoshi går i femte klass på grundskolan. Han är missnöjd med sin far, hans svek och de människor han umgås med. Då kommer utbytesstudenten Kozue in i bilden, som är annorlunda och spännande. Men hon är inte bara vilken annorlunda person som helst. Hon kommer verkligen långt bortifrån och har en gåva till Satoshi och stadens invånare.