Den amerikanske ambassadören Robert och hans fru Kathy bor i Rom. Efter en svår förlossning föder Kathy ett barn som dör men Robert erbjuds att byta ut det mot en annan nyfödd bebis, vilket han accepterar utan att berätta om bytet för Kathy. De döper barnet till Damien men när pojken är i femårsåldern börjar märkliga och otäcka händelser drabba familjen.