Tony går sista året på högstadiet. Sommaren närmar sig och klassens nya tjej Anna väcker Tonys intresse. Anna, en tjej med sin naiva och oskyldiga syn på livet får Tony att glömma sin egentliga vardag, som en dag blir ett omedvetet bakslag i deras förhållande när Tonys pappa plötsligt kommer ut från sitt långa fängelsestraff. I Tonys liv kliver även Lee in, en dagdrivare med ett gott hjärta som lever på socialbidrag. Tonys och Lees slumpartade träff leder till en stark vänskap som sätter Tony på prov.