Den berömde regissören Peter von Kant introduceras för den unge skådespelartalangen Amir och blir blixtförälskad. Amir flyttar hem till Peter som lovar hjälpa honom att slå sig in i branschen, men när framgången blivit ett faktum avslutar Amir förhållandet och lämnar Peter ensam med sina demoner. Manuset bygger på Rainer Werner Fassbinders klassiker "Petra von Kants bittra tårar".