Filmregissören Toby befinner sig i Spanien för att spela in en reklamfilm med de klassiska 1600-talskaraktärerna Don Quijote och Sancho Panza. Det dröjer dock inte länge förrän han dras in i en värld av tidsresande galenskap tillsammans med den spanske skomakaren Javier, som är helt övertygad om att han är Don Quijote och att Toby är hans väpnare Sancho Panza.