Svenska vapenproducenter ska exportera missilsystem till Italien, men när samtalen kollapsar tas de svenska förhandlarna som gisslan. Carl Hamilton och Joar Lundwall anländer till Sicilien med uppdraget att förhandla fram en lösning med maffialedaren Don Tomaso. Förhandlingarna strandar dock, och Lundwall skadas i en skottlossning. Detta markerar starten på en djupt personlig konflikt mellan Carl Hamilton och Don Tomaso, en vendetta som tar sin början.