11-årige Billy bor i ett engelskt gruvsamhälle tillsammans med sin pappa, äldre bror och mormor. Det pågår en gruvarbetarstrejk och trots att pappan har svårt att försörja familjen så ser han till att betala Billys boxningslektioner, som han anser ska göra sonen till en riktig man. En dag smyger Billy in på en balettlektion istället och visar sig vara en naturbegåvning på att dansa.